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TECNICO DEL PORTAFOGLIO PRIVATE

 

IL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione professionale di Tecnico del Portafoglio Private forma l’operatore affinché sia in grado di Curare le relazioni con clienti privati con patrimoni rilevanti, monitorando la redditività e il rischio del portafoglio clienti assegnato, garantendo la soddisfazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto delle linee guida commerciali e delle normative. Le principali attività del Tecnico del Portafoglio Private sono: assistenza e consulenza alla clientela “private”, sviluppo commerciale e fidelizzazione della clientela “private”, monitoraggio e gestione del portafoglio clienti, analisi e controllo del profilo di rischio dei clienti in portafoglio, gestione delle attività preliminari e successive relative alla concessione e rinnovo degli affidamenti, promozione ed esecuzione delle attività relative a finanziamenti

LE FUNZIONI
CONTESTI OPERATIVI
PROGRAMMA DIDATTICO
REQUISITO D’ACCESSO
ATTESTATO
DURATA COMPLESSIVA
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